Conseiller ou conseillère, Finances personnelles, Assigné

📣La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles, assigné pour accompagner sa clientèle au niveau du financement. Voici ce que serait votre rôle▶️ Vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable. Vous prenez en charge les besoins de financement de la clientèle aisée, composée de membres particuliers et d’entreprises. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques.🎯Vous agissez à titre d’expert(e) et de personne-ressource en financement. Vous assurez la transversalité du financement et procédez à l’autorisation du crédit selon les règles établies. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :⤵️

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés

• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises

• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité

• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

• Connaissance du français nécessaire

• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

• Connaissance en gestion de la dette 

• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-07-10