Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière, Développeur ou développeuse

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière, vous êtes appelé(e) à travailler auprès de la clientèle fortunée et en affaire, clientèle d’importance stratégique pour Desjardins, à qui vous portez une attention privilégiée et offrez une expérience membre client distinctive. Vous êtes un expert(e) professionnel jouant un rôle de premier plan en matière de planification financière, dans un contexte d’accompagnement en gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à bien saisir les besoins, les objectifs et les priorités et offrir des stratégies et des recommandations personnalisées et objectives en matière de planification financière, fiscale et successorale, à une clientèle fortunée et entrepreneur, dont les besoins sont de forte complexité. Relevant de la Direction planification financière, vous travaillez en étroite collaboration avec les planificateurs financiers en rédaction. Votre habilité en communication sera un atout indéniable dans votre relation avec votre partenaire rédacteur. Votre esprit analytique et votre rigueur lors de la révision du dossier vous permettent d’assurer la pertinence des recommandations. La nature des dossiers et des interventions exige une excellente connaissance pratique des concepts avancés de planification financière et fiscale. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Offrir un service et une expérience membre et client de qualité supérieure à une clientèle avec des besoins très complexes et des attentes élevées.

• Appuyer le gestionnaire de patrimoine en étant responsable de la réalisation de la planification financière de la clientèle de Valeurs mobilières Desjardins.

• Réaliser la collecte de toutes les informations pertinentes afin de découvrir les besoins, les objectifs et les priorités de la clientèle.

• Établir des stratégies et des recommandations fondées sur la compréhension de la situation financière de la clientèle avec l’aide du planificateur financier rédacteur.

• Offrir des conseils et solutions de planification financière personnalisés.

• Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité établies.

• Agir à titre d'expert de contenu auprès des pairs de votre direction, des collègues Gestionnaires de patrimoine et de la clientèle.

• Cultiver une connaissance approfondie et une pleine compréhension des concepts avancés de planification financière et fiscale ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation.

• Adopter une approche collaborative et proactive lors des interactions avec les pairs, les collègues, les clients et les partenaires des clients.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente en planification financière et fiscale

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Expérience en planification financière intégrée

• Spécialité académique en fiscalité (Maîtrise ou DESS en fiscalité)

• Permis en planification financière de l’Autorité des marchés financiers 

• Connaissance du français nécessaire

• Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale

Communiquer de manière efficace, Convaincre, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer la complexité, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Inspirer confiance, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

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