Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site

À titre de Conseiller(-ère) en finances personnelles au sein de l’équipe de remplacement sur le territoire de l'Ouest de la Montérégie, vous contribuez à la prise en charge, au développement et au maintien des relations d’affaires avec les membres et clients, en vous adaptant rapidement à différents environnements et équipes. Vous offrez des solutions adaptées à leurs besoins, en analysant des demandes parfois complexes et en promouvant des produits et services spécialisés. Vous conciliez objectifs de vente, gestion des risques, rentabilité et satisfaction client, tout en accompagnant une clientèle à fort potentiel de développement. Vous agissez comme personne ressource, en apportant votre expertise là où les besoins sont présents, et en assurant une continuité de service de qualité. Grâce à votre capacité d’adaptation, vos habiletés relationnelles et votre esprit d’équipe, vous vous intégrez rapidement dans divers milieux et contribuez activement à la performance collective. Vous jouez un rôle-conseil, négociez les ententes et représentez l’organisation selon les normes établies. La Direction Remplacement Réseau des caisses recherche une personne polyvalente et agile, prête à relever des défis variés et à enrichir son expertise au contact de différentes équipes. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures solutions ou stratégies et convenir des résultats visés

• Analyser et répondre aux besoins complexes de la clientèle, traiter les demandes et assurer les suivis requis

• Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations

• Agir à titre de responsable de portefeuille. Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et Procéder aux améliorations requises

• Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l’affût des opportunités ainsi que des tendances et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Onsite

Ce que vous mettrez à profit 

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

• Connaissance du français nécessaire

• Maitrise de l'anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophones

• Disponibilité pour des déplacements dans la région de l'Ouest de la Montérégie, jusqu’à 60 km de votre lieu de résidence 🚗

• Disponibilité pour travailler un soir par semaine

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-06-28