Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

À titre de Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la  Caisse Desjardins du Sud-Ouest de la Montérégie, vous développez et maintenez une relation de confiance durable avec une clientèle aisée et diversifiée composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprises. Vous écoutez leurs besoins, offrez des conseils financiers adaptés et les accompagnez dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement, de financement et de protection, et agissez comme personne ressource en épargne, portefeuille, transfert intergénérationnel et fiscalité, autant pour les membres que pour votre équipe. Vous contribuez à l’autonomie financière des membres tout en assurant l’équilibre entre satisfaction, objectifs d’affaires, gestion des risques et rentabilité. Vous faites la promotion des solutions numériques, réalisez au besoin des transactions et proposez des options autonomes pour le futur. Vous collaborez avec divers partenaires pour offrir des stratégies intégrées, repérez les occasions d’affaires et dirigez les membres vers les experts appropriés selon leurs besoins. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : 

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité afin d’identifier les occasions de développement des affaires.

• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

• Effectuer des visites d’entreprises sous sa responsabilité.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

• Détenir le titre de planificateur(-trice) financier(ère) décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF)

• Connaissance du français et de l’anglais nécessaire

• Disponibilité pour se déplacer dans l'ensemble des points de services de la caisse

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer la complexité, Maîtriser la technologie, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-06-26