Werkstudent (m/w/d) Investment Advisory

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Deshalb sind ein umfassendes Leistungsspektrum und eine erstklassige Dienstleistungsqualität unerlässlich – und engagierte Teams, die dahinterstehen.

Das Investment Advisory Team berät professionelle Kunden mit Leidenschaft und absoluter Objektivität und verfolgt das gemeinsame Ziel, mit dem Kunden zu wachsen – und zwar langfristig. Sie analysieren die Finanzmärkte im Detail, bieten maßgeschneiderte Anlagelösungen an und legen hohen Wert auf einen vertrauensvollen und fachlichen Dialog mit den Kunden und Kundenberatern. Weiterhin bietet das Team aktuelle Informationen über die Entwicklungen an den Finanzmärkten, haben Zugriff auf internes und externes Research, werden im Risikomanagement durch moderne IT-Software unterstützt und arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen der Bank zusammen.

Als engagierter Werkstudent (m/w/d) haben Sie bei uns die Möglichkeit, schon während Ihres Studiums Berufserfahrung in einer renommierten Privatbank zu sammeln, Ihre Fähigkeiten in der Praxis zu schärfen und ein Netzwerk aufzubauen, das Ihre Karriere nachhaltig fördern wird.

Werden Sie Teil unseres Teams in Frankfurt am Main für mindestens 12 Monate mit bis zu 20 Stunden pro Woche - in der vorlesungsfreien Zeit gerne auch mehr.

YOUR CHALLENGE

• Erstellung von Power Point Präsentationen für Neukunden sowie Bestandskunden
• Erstellung von quantitativen Aktien Screenings mit Bloomberg für Reportingtermine
• Aktive Nutzung von KI für Unternehmensanalysen, Überwachung von Unternehmens- und Marktnachrichten, Effizienzsteigerung von bestehenden Prozessabläufen
• Koordination von Researchthemen bei Anfragen von Kundenberatern und Kunden
• Unterstützung der Investment Advisors bei marktspezifischen Anfragen
• Erstellung von Anlagevorschlägen unter Anleitung
• Vorbereitung von Fremd-Depotanalysen in Excel und Power Point
• Administrative Aufgaben (Überziehungslisten, Orderüberwachung)
• Mitwirkung beim Risiko Controlling (Prüfung der Rating Downgrades, Überwachung der Portfoliorisikokennziffern, Risikokontrollen im internen JB IT System)
• Reportingaufgaben (Erstellung des IA Monatsreportings für Kunden und Kundenberater – Aktien Empfehlungsliste, Renten Modellportfolio)

YOUR PROFILE

• Immatrikuliert im Studiengang Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar, idealerweise dem Schwerpunkt Finance
• Sehr hohes Interesse an Kapitalmärkten, insbesondere an Einzelaktien, Anleihen und Investmentfonds
• Sehr gute Kenntnisse und idealerweise Praxiserfahrung bei Nutzung von KI
• Hervorragende MS Office Kenntnisse insbesondere Excel und PowerPoint
• Erste praktische Erfahrung im Wertpapiermanagement
• Selbständige, zuverlässige und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Spaß an Teamarbeit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bestehend aus Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und Anschreiben unter Nennung des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie der voraussichtlich verbleibenden Studienzeit.

We are looking forward to receiving your full job application through our online application tool. Further interesting job opportunities can be found on our Career site.

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