Associé ou associée en services financiers, Clientèle courtage valeurs mobilières

Poste temporaire d’une durée de 12 mois

À titre d'associé(e) en services financiers chez Service Signature Lévis-Chaudière-Appalaches-Nord, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires personnalisée auprès de la clientèle aisée et fortunée du réseau spécialisé en gestion de patrimoine pour les services financiers. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et proposer des offres bancaires. Vous agissez à titre d’expert(e)-conseil en matière de financement et de gestion de la dette. Vous êtes responsable de l’offre en services financiers et prodiguez des conseils en matière d’épargne-placement et d’opérations financières courantes. Vous travaillez en étroite collaboration avec le gestionnaire de patrimoine et le/la directeur(-trice) de comptes du CDE et agissez à titre de partenaire et complice de la relation d’affaires auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vous agissez à titre d’expert(e) dans votre domaine et êtes appelé(e) à jouer le rôle de mentor(e) ou de coach auprès des membres de votre équipe. Vous êtes à l’écoute des besoins des membres et clients et saisissez les occasions en les conseillant et les accompagnant dans l’utilisation optimale des nouveautés technologiques et des différents canaux de distribution à leur disposition, tout en veillant à leurs intérêts et à leur satisfaction. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Déceler les besoins actuels et potentiels en vue d’enrichir le patrimoine des membres et clients.

• Déterminer et analyser les besoins des membres et clients, proposer des offres-conseils personnalisées en matière de financement, de placement complémentaire et de solutions financières courantes .

• Analyser, répondre et traiter les demandes d’information ou d’autre nature provenant des membres et clients quant aux services bancaires et en assurer les suivis.

• Demeurer à l’affût des nouveautés liées aux produits et services et aux normes dans votre champ d’activité.

• Négocier les conditions de crédit dans le respect des normes de la gestion des risques et des critères de rentabilité.

• Bien connaître les solutions numériques offertes par Desjardins et amener les membres et clients à les utiliser en leur offrant de l’information et de l’aide.

• Contribuer aux objectifs de développement des affaires du Service Signature (de Valeurs mobilières Desjardins) en travaillant en étroite collaboration avec ses proches collaborateurs Desjardins, en assurant le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée.

• Structurer des demandes de financement très complexe.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

• Connaissance du français nécessaire

• Actualité financière, économique, politique et législative

• Analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la caisse (ex.: clientèle, marché et concurrence)

• Connaissances en matière fiscale, financière pour les particuliers et les chefs d'entreprise

• Ensemble des produits et services destinés aux membres de la caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

• Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

• Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la caisse

• Processus d'affaires Desjardins

• Standards de service

• Gestion de la dette

• Techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Stimuler l’innovation, Viser les résultats

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-06-18