Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine

📣La Caisse populaire Desjardins de Gatineau recrute actuellement un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour se joindre à l’équipe Entrepreneure. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients issus d’une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels en affaires, dans le but d’assurer leur satisfaction. Être à l’écoute de leurs besoins, leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées, pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers, fait partie de vos responsabilités quotidiennes. 🎯La clientèle aisée que vous desservez est composée de membres particuliers et chefs d’entreprise, et vous établissez une relation privilégiée avec elle. Proposer des stratégies intégrées en collaboration avec divers partenaires et experts fait également partie de vos responsabilités. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à ⤵️

• Conseiller les membres et clients particuliers, chefs d’entreprise et professionnels en affaires, sur les meilleures stratégies, et déterminer avec eux les résultats visés.

• Élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. 

• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

• Assurer une cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires et la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. 

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

• Connaissance du français nécessaire

• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise

• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative

• Connaissance en gestion de la dette 

• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

• Disponibilité pour travailler un soir par semaine

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-05-1